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头部公司融资超数十亿元,行业增速超30%,扫地机器人行业进入竞速赛|年度行业2021
版块:IT/互联网   类型:普通   作者:小羊羔links   查看:113   回复:0   获赞:0   时间:2022-01-24 22:17:07

全自动清洁,是扫地机器人行业的关键词。


文|王耐

编辑|石亚琼

封面来源|IC photo


扫地机器人领域,从来不乏新进者。据天眼查数据显示,搜索“扫地机器人”,新近一年成立的公司超过50家。科沃斯、石头科技等老玩家持续推出新品,云鲸等新品牌依靠爆款单品小白鲸,市占率快速攀升。

搭乘人工智能和“懒人经济”的风口,扫地机器人公司获得众多资本的青睐,频频获得大额融资。据天眼查数据,近三年,国内清洁机器人、扫地机器人企业相关融资达到65起,已披露金额近60亿。2021年,国内扫地机器人融资事件也已超过10起,如追觅科技、Trifo、顺造科技、由利等公司纷纷获得资本青睐。

智能清洁电器市场不仅成为资本市场的香饽饽,在C端的销售额同样亮眼。奥维云网数据显示,2021年1月到11月清洁电器市场零售额为278亿元,同比增长30.7%。“双11”期间,清洁电器整体销售额55.3亿元,同比增长35.7%。其中,扫地机器人和洗地机成拉动清洁电器增长的双引擎,洗地机同比增长166%,扫地机器人同比增长45%。

扫地机器人这个赛道到底有何魔力,下文将从行业趋势和产业链角度逐层剖析,分析这个红火赛道背后的商业奥秘。

在这篇文章,你将看到如下内容

1、2021年扫地机器人的爆款元素拆解

2、扫地机器人赛道玩家拆解

3、扫地机器人全产业链拆解


扫地机器人行业的发展趋势 全自动清洁是关键词

奥维云网数据显示,2021年1月到11月清洁电器市场零售额为278亿元,同比增长30.7%。“双11”期间,清洁电器整体销售额55.3亿元,同比增长35.7%。其中,扫地机器人和洗地机成拉动清洁电器增长的双引擎,洗地机同比增长166%,扫地机器人同比增长45%。

纵观今年的产品,可以总结扫地机器人行业的发展趋势 全自动清洁是关键词。

家居清洁产品的终极目标是要实现家务劳动的全自动化,完全解放人的双手。从吸尘、扫地、拖地、倒水、倒垃圾、最终实现自清洁,扫地机器人这一整个链条包含了众多步骤。今年的诸多爆款产品均体现了这一思路。比如,到了2021年,扫地机器人出现了全能基站(自集尘+自清洗 、自动上下水等产品形态。

全自动清洁趋势

 全自动化的实现要素之一是智能导航与避障。2021年,这有机会成为标配。

2013年到2019年扫地机器人国内市场销售量

2013年到2019年扫地机器人国内市场销售额

之前扫地机器人被贴上“伪科技”的标签,一方面是技术壁垒不高,随之就会使得产品在实际使用场景中“不好用”。不好用,直观体现就是“瞎撞墙”、“打扫不干净”。这主要是由于扫地机在导航、避障、清洁技术上的不成熟所导致的。

扫地机的“找路”进化,经历了依靠“超声波探测”基础避障的随机清扫阶段,经历了依靠“陀螺仪+加速度计”惯性导航的规划清扫阶段,目前已进入依靠“SLAM 技术”导航建图阶段,按传感器种类划分为LDS SLAM(激光测距 和VSLAM(机器视觉 。

导航技术还在不断进步,如科沃斯在2020年推出的T8系列,引入了航天级导航dToF以及3D结构光避障技术。相比主流的LDS激光导航而言,此种技术在建图精度、建图效率、扫描范围上分别提升了4倍、3倍、2倍。拥有更高的精度,更快更准的建图,更大的扫描范围,意味着扫地机器人更能找得到路了。

除了找不到路,打扫不干净是扫地机的另一个痛点,即使到现在,购物网站也不乏“扫拖不干净”的评论。但相比之前,近几年扫地机器人在清洁上下的功夫也同样不小。比如UONI由利推出的V980 Plus可自动倒垃圾,云鲸推出的J2可自动洗拖布、不用换水,iRobot推出的Roomba 980,官方表示其搭载AeroForce清扫系统可将清扫效率提升50%,地毯上吸力会翻倍等等。

单个产品在导航、避障、清扫等方面的突破创新,使扫地机逐渐撕掉“伪科技”的标签,向着“真科技”不断进化转型,而这也一定程度上引领了整个扫地机行业朝着“更清洁、更自动、更智能”方向发展。由点到线,再到面,这是一整个行业的进化。

据《2021年扫地机器人市场发展白皮书》统计数据,2013年到2018年,国内扫地机器人行业增速迅猛,市场销售额由8.4亿元增长超过10倍,达到86.6 亿元,年复合增长率达到58.66%。到2019 年,一路高歌猛进的扫地机器人遭遇消费寒流,销售额出现8.7%的负增长。但在2020年技术迭代、产品升级等因素的刺激下,扫地机器人市场再创新高。


国产扫地机器人出海抢滩

智研咨询、管是数据显示,2020年全球扫地机器人市场规模33.9亿美元,同比增长33%,销量1388万台,同比增长12.2%,2015-2020年5年年复合增长率(CAGR5 为18.9%。扫地机器人规模扩张走上快车道,但就渗透率来讲,全球20%左右,国内仅有4.14%。同时,据前瞻产业研究院预测,2025年全球扫地机器人行业市场规模将达到75亿美元,渗透率将达到29%。

就全球来看,扫地机器人赛道市场广、潜力大。在庞大的海外市场中,国产扫地机器人出海竞争。

2020年到2025年全球扫地机器人市场规模

就全球格局来看,扫地机器人龙头公司为iRobot,全球市场份额46%。但出海的国产扫地机器人品牌商同样表现不俗。2020年,全球市场市场份额排行二、三位的均为中国公司,分别为科沃斯和石头科技,市占比分别为 17%、9%。

同时,国内出海的扫地机器人公司,在市场份额占比上,与行业龙头iRobot的差距也在不断缩小。从数据也可看出,iRobot的市场份额占比从2017的62%降到了2020年的46%,而国产品牌科沃斯的市占比从11%涨到了17%,石头科技的市占比从1%涨到了9%。

2017年到2020年全球扫地机器人市场份额分布

亚马逊扫地机器人热销榜

亚马逊美国版中,扫地机器人排名前20的产品中,iRobot有8个型号上榜,型号包括iRobot Roomba 675、iRobot Roomba i7等。除此之外,Shark、WYZE等品牌产品也纷纷上榜。国产上榜产品共有8个,比如eufy悠飞的11S、Lefant乐帆的M210、石头的E4、科沃斯yeedi的vac max等。

iRobot占了扫地机热销榜的半壁江山,国产扫地机与之平分秋色,占比40%。虽然国产出海整体实力走高,但细分到单家公司,还是存在“蛋糕大均分少”的问题,单枪匹马抢占全球市场仍然任重道远。

代表性公司包括了安克创新旗下的eufy悠飞产品线,在亚马逊美国站的“Best Sellers Rank in Robotic Vacuums”榜单上,三款上榜产品销量分别排行第二、第三和第十七。产品特色是双旋风(相对于单风机 ,吸力更强。相比之下,这个在北美排行第二的热销品牌,在国内淘宝查询旗舰店官方粉丝数4588(截止2022年1月8日21:18 ,店收藏第一的产品“悠飞X8 月销25,京东查询旗舰店粉丝数1911,“悠飞X8”位列强清洁力扫地机器榜第7位,月销近100。

国产品牌走向海外的同时,国外品牌依然进驻国内。

在搜寻了亚马逊中国版后,发现排行前20的产品中没有出现国产扫地机品牌,最受国内消费者关注的品牌并不是行业龙头iRobot,而是ZACO的V5s Pro。其卖点包括了消费者可在14面国旗中挑选自己喜欢的造型设计。

当然,这和国内电商格局有一定关系。

ZACO V5s Pro产品外观


2021扫地机器人市场格局再变

根据奥维云网消息,就国内市场格局来看,截止2021年11月,科沃斯以45.2%的市占比排行第一,云鲸、石头、小米、美的国内占比分别为16.4%、13.5%、10.9%、2.1%。

扫地机器人市场份额

国内扫地机器人市场份额变化

云鲸国内市占比从第四升至第二,离不开爆款单品的助力。于2019年,云鲸推出带有自动清洗拖布功能的扫拖一体机产品——云鲸J1,让扫拖一体、自清洁成为行业热词。市场也给予了的火热反馈,2020年双十一期间65000台在预售中火速告罄。凭借其差异化的布局,云鲸的市占比快速升至第二,这不仅让市场看到扫地机器人赛道的巨大潜力,其爆款产品的出现也让“自清洁、全自动”成为行业增收的新引擎。

整理了天猫2021年12月23日至12月29日近一周的热销榜单。排名前十位的产品分别为

可以看到,从近一周的天猫扫地机器人销售榜单中,也可以发现,热销品中“中高”价位均有分布,基本都是1000元以上的单品,一方面,这有天猫渠道的属性特征,另一方面也体现了消费市场的心理价位区间。

天猫扫地机器人热销榜

下文将从性价比和销量两个层次整理了当前的一些代表性的扫地机器人产品。

主要扫地机器人产品对比

从这一周的天猫扫地机器人热销榜来看,产品主要来自石头、科沃斯、小米等公司。

石头热销的扫地机器人中,价位主要分布在3000到4000元左右。从最近销售排行数据来看,扫地机器人G10型号热度较高,月销1万+。

科沃斯扫地机器人2000到5000的价位均有分布,包括低中高端多种型号,这也契合科沃斯的低中高端的多元产品布局。其中高端品牌X1系列定价在6000到7000元左右,价位偏高,但销量也较好,达到了1万+。

云鲸的扫地机器人布局为精品路线,包含两款型号,分别为J1、J2,销量均较高,分别达到了6000+和1万+。在产品线上,云鲸定位精准,J1自动洗拖布,J2主打自动上下水,吸引了众多消费者购买。

《2021年中国清洁电器市场洞察报告》提到,消费者购买清洁电器是最看重的因素是产品品牌与性能,占比分别达到了78.1%、76.5%。

从热销扫地机器人的评价反馈来看,消费者对扫地机器人“性能”方面的吐槽尤为明显,常见的比如扫地拖地效果不好、水渍明显、声音大、续航能力差等问题。评论区也不乏“垃圾吸不干净”、“缠住头发就不运作了”、“只能建一个地图找不到路”、“回地宝时会掉垃圾”、“出现异响”等声音,有评论还提到“没有解放我的双手,反而制造了麻烦”,种种的差评也反映了扫地机器人在实际使用中仍然无法“尽如人意”。

差评,是扫地机器人在进阶过程中需要一一跨过的坎。近几年扫地机器人因性能升级,向消费者迈近了一小步,“不好用”的印象也有所改观,但距离真正“解放双手”,成为家庭常用清洁电器,还要在导航、避障、清洁等性能升级上迈进一大步。

消费者最看重清洁电器的因素分布情况


全产业链拆解

扫地机器人的市场热度,催生了全产业链的繁荣。

扫地机器人产业链

据券商研报,扫地机器人行业上游环节是原材料/零部件供应商,其中包括传感器、PCB、滚刷、边刷、拖布/水箱、轮子、尘盒/滤网、电池、电机等,这部分成本占比约为40-60%,涉及欣旺达、信泰光学、力嘉电池、德赛电池、科通芯城、比亚迪等公司。

中游则主要是扫地机器人制造商和核心软件算法,主要负责产品定义设计、工程开发、工程验证、生物制造验证、量产交付维护,产品定义设计的成本占比为15%,工程开发、工程验证、生产制造验证成本均占约5%,量产交付维护约占70%,涉及科沃斯、石头科技、iRobot等公司。

下游则是销售渠道,分线上和线下销售,涉及京东、天猫以及国美、苏宁易购、沃尔玛等。

从上游底层芯片、元器件的研发制造,到激光模组代理,再到代工厂的硬件代工和方案商的激光&视觉导航方案提供,再到下游品牌商、电商品牌等的营销推广,扫地机器人这条产业链上的各个节点环环相扣,众多企业共同支撑着这条家居清洁热门赛道上下游产业链上的正常运营和发展。

据国盛证券研究所分析,扫地机器人产业利润最高的环节集中在品牌商。低端品牌商通常外包导航算法,而中高端品牌商掌握核心算法(导航和避障 。目前来看,扫地机核心零部件均已实现国产化,且产业链内分工细化,有代工厂、代理商、方案商等角色,上游整体壁垒降低,后续行业进入渐进式创新阶段。

扫地机器人核心技术壁垒

1、底层芯片

芯片为扫地机产品的核心零部件,主要包括主控芯片、MCU芯片、Wi-Fi芯片、电源管理芯片。目前扫地机零部件中除电源管理芯片、电机和少量CPU需要进口,其余零部件基本国产。

芯片

2、元器件

扫地机器人元器件数量众多,包括风机、电池、滚刷、轮胎、水箱、CPU处理器等。

代表性公司我们也做了一些梳理。

舜宇光学(中国

舜宇光学科技(集团)有限公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的 资控股公司。公司包括三个业务部门:光学零件、光电产品和光学仪器。公司还通过其子公司从事红外线技术的研究和开发业务。

截至2021年6月3日,集团的收入约人民币19,833,400,000元,较去年同期增长约5.1%。于激光雷达方面,集团已于回顾期内完成了核心器件的研发,包括光学窗口及旋转多边棱镜。这些产品均已取得客户的量产许可并已开始小批量生产。同时,集团亦建立了激光雷达发射与接收模块的量产组装线,并已 入使用。于HUD方面,集团完成了与全息AR HUD方案配套的核心光学引擎的研发。

凭借在光学领域的技术领先优势和深厚积累,集团提前布局细分市场,持续深入AR/VR、无人机、智能家居等新兴领域光学零件的研发。于回顾期内,集团已完成VR显示模块及AR彩色波导片的研发。

Nidec风机(日本

Nidec风机的客户包括石头、小米等。

日本电产株式会社(NIDEC CORPORATION 成立于1973年,是电子电气行业的一家日本上市集团企业。该公司产品主要为各种直流无刷马达。如硬盘驱动器用HDD主轴马达、光盘驱动器马达、外转子直流无刷马达、内转子直流无刷马达、直流风扇等。品牌皆为自公司的“Nidec”品牌。主要用于IT硬件、办公设备、通信设备及汽车等行业。其中生产的各种超精密马达、直流无刷马达、轴流风机、硬盘驱动装置用主轴马达占世界市场的70%以上,生产的直流无刷马达占据全球市场首位。

德赛电池(中国

深圳市德赛电池科技股份有限公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局,公司为控股型企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池和长沙电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微和越南蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统及封装集成细分市场处于领先地位。

2021年半年报显示,报告期内,公司积极拓展新产品、新客户、新业务,业务结构持续优化。智能手机电池相关业务实现销售收入32.51亿元,同比下降21.12%;智能穿戴设备电池相关业务实现销售收入13.05亿元,同比增长24.55%;平板及笔记本电脑电池业务实现销售收入11.72亿元,同比下降8.69%;电动工具和吸尘器锂电池业务实现销售收入12.06亿元,同比增长78.50%;共享充电宝、新能源汽车、储能等锂电池及其他业务实现销售收入7.51亿元,同比增长68.22%。

报告期内,公司持续升级制造系统,努力深挖潜能、降本增效,加大对SIP新工艺的资源 入,进一步提升了公司的盈利能力和竞争能力。

3、代理商

因激光模组单价高,品牌商倾向选择代理商进行规模采购,降低成本,提升产品性价比和竞争力,信泰光学为目前扫地机行业头部激光模组代理商。

信泰光学(中国

信泰光学为目前扫地机行业头部激光模组代理商,主要客户 石头科技。目前主要生产光学组件(镜片、透镜、棱镜、面镜、镜头 及组装RICOH、HP、Kodak、NIKON、OLYMPUS相机、手机镜头、复印机、激光测距仪、DVD等产品。

企业从业人员2万多人,集团公司自1996年起顺利通过ISO9001、ISO14001、QS9000认证。集团创办于1988年,由信泰光学、精熙光机、泰联光学、广东尼康、信泰伟创影像科技、亚泰影像器材等多家公司组成,是一家以光电产品、信息通讯、映像设备产品为主,集技、工、研为一体的大型高科技光电企业。企业从业人员2万多人,集团公司自1996年起顺利通过ISO9001、ISO14001、QS9000、OHSAS18001认证。

欢创科技(中国

欢创科技主要客户 石头科技、追觅等,为激光雷达模组供应商(非代理商 。

深圳市欢创科技有限公司(Camsense 创办于2014年,自成立以来,一直致力于高精度定位视觉传感器的研发,旨在为各类人工智能应用提供核心技术与产品支持。至今,Camsense已拥有完全自主知识产权的核心算法以及芯片(68项专利申请,已获22项授权 ,拥有单目大空间亚毫米级定位精度能力。

Camsense产品主要应用领域包括 机器人领域导航应用的激光雷达,VR/AR交互应用的空间定位技术,工业检测、医疗领域应用的高精度定位系统等。目前Camsense在激光雷达领域已成为头部供应商,在VR领域的单目视觉6DoF VR手柄定位技术位列世界前沿。Camsense现已与360、美的、Haier、飞科、Anker、爱奇艺、中国商飞、华为、高通等知名品牌开展了长期 ,同时入选腾讯AI加速器首批入驻企业。

4、新技术

据国盛证券研报和未来智库 可获知,扫地机器人方案商多为软件算法方案提供商,现阶段方案商主要提供扫地机导航方案,包括SLAM导航算法与导航芯片。中高端品牌商掌握核心算法(导航和避障 ,低端品牌商通常外包导航算法。以上硬件部分基本可以全部委托加工,软件部分包括方案商分包的SLAM建图等的导航算法和中高端品牌商所掌握的避障算法。而避障AI算法用户数据的积累和机器的深度学习来提升算法准确率,壁垒较高,现阶段仅科沃斯、石头科技等少数中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。

(1 导航算法

扫地机器人系统构成

根据华福证券研究所分析,扫地机器人按功能分为四大系统,即导航系统、清洁系统、续航系统以及交互系统。从扫地机的发展历史来看,各厂商主要是围绕导航系统和清洁系统进行技术升级。

A、导航技术

导航系统的升级优化,离不开元器件的升级换代。根据《2021 年扫地机器人市场发展白皮书》 显示,目前扫地机器人也进入了导航建图式清扫阶段。(以下导航技术和公司分析部分 来自《2021 年扫地机器人市场发展白皮书》

按照传感器的不同,SLAM可以分为两大类 一是基于LDS激光测距传感器的SLAM;二是基于机器视觉的SLAM,即VSLAM。其中,激光SLAM起步更早,产品落地已经比较成熟;而VSLAM技术属于第三代技术,目前尚处于开拓应用场景、产品逐渐落地的阶段。

LDS SLAM运用激光测距原理,能够获得厘米级的精度和较大的覆盖范围,但是无法监测到高反射率物品(如落地玻璃,花瓶等)。基于其原理特点,使用该技术的扫地机器人非常适合较大空间,场景相对简单的空间清洁。

VSLAM是一种机器视觉导航定位系统,相比能够直接获取方向和距离数据的激光SLAM技术,VSLAM获取的是灰度 彩色图案,对于障碍点只能获取方向而无法直接测量距离。要想计算该点的距离,需要相机挪动一个位置再观察一次,按照三角原理进行推算。因此,VSLAM定位精度不如LDS SLAM,但其优势在于纹理信息的丰富性,相同外形的障碍物VSLAM可以识别出内容上的不同,这带来了场景分类上的优势,非常适用于摆放物多,环境复杂的居室环境

B、公司分析

目前市面上新一代的扫地机器人,像石头、米家、Neato、浦桑尼克的扫地机器人主要采用了LDS SLAM技术;戴森Dyson、LG、iRobot的扫地机器人主要采用了VSLAM技术,而像科沃斯的产品线则覆盖了LDS SLAM与VSLAM两项技术。科沃斯在2020年的T8系列扫地机器人上首先应用了dToF导航技术,对比主流的LDS激光雷达导航产品而言,在建图精度上提高了4倍、在建图效率上提高了3倍,在扫描范围上提升了2倍

乐动机器人(中国

深圳乐动机器人有限公司成立于2017年,是一家专注于机器人、人工智能以及相关核心技术的研发,生产和全球销售的国家高新技术企业。乐动在对应的产品分类上涵盖了多种类、全系列的传感器,提前展开深入研究、市场洞察,多款产品领先行业至少一年的时间,其中包括DTOF激光雷达、三角激光雷达、点激光雷达、固态线激光雷达、3D摄像头、超声波传感器、单目视觉等。基

今年9月份「乐动」全球首发了3款固态线激光雷达,相对于2020年的首款固态线激光雷达产品,在机器人避障、沿边等问题上都有了显著提升。

据乐动机器人CTO李少海介绍,在家用清洁机器人行业,未来传感器发展,DTOF雷达与固态线激光雷达将占领主导地位。在2020年乐动推出了首款DTOF激光雷达LD06,这款业界最小尺寸的DTOF雷达,凭借稳定的性能和产品表现力,目前已成了众多知名清洁机器人品牌商的选择。

一微半导体(中国

珠海一微半导体股份有限公司(下称“一微半导体”)成立于2014年,是一家以机器人技术及大规模高集成度数模混合芯片设计为主的国家高新技术企业,拥有数模混合集成电路(SoC)设计、机器人算法、机器人开发 平台等多项前沿技术及大规模芯片量产经验。

据亿欧网报道,一微半导体是国内第一家以芯片来驱动扫地机器人发展的企业,也是这个领域的拓荒者。在决定方向后,2016年12月,一微半导体迅速实现全球首颗机器人运动控制与SLAM高性能专用SOC芯片AM380S的流片。

在采访中,一微半导体CEO萧刚军提到,在目前的扫地机器人市场中,多以激光导航技术为主。低成本与高稳定性的激光导航芯片,是扫地机器人实现高性价比的关键。同时强调技术的关键作用,他表示,通过技术创新提升扫地机器人的使用体验,是扫地机器人市场破局的关键所在。

(2 避障AI算法

A、避障技术介绍

目前行业内前沿的避障技术主要是激光雷达避障、3D 结构光避障、3D TOF 避障、单目视觉避障、双目视觉避障。(以下避障技术 部分来自IT之家

据 分析,对于扫地机器人的避障应用场景来说,3D ToF劣势在于分辨率较低,无法提供图像信息来辅助识别避障。无法识别障碍物的情况下,避障效果自然要打折扣,因此 3D TOF 并不是扫地机器人最成熟的避障方式。对于扫地机器人来说,要想实现最好的避障效果,要借助图像识别障碍物后再判断运动轨迹。因此目前最先进的扫地机器人技术都引入了计算机识别技术。

避障技术对比

B、公司分析

石头 石头扫地机器人T7 Pro采用了AI 双目避障,通过对室内障碍物的识别,使得扫地机器人的清扫路线更为精准,也提高了清扫效率和清洁质量。双目视觉的基本原理是利用两个平行的摄像头进行拍摄,然后根据两幅图像之间的差异(视差 ,利用一系列复杂的算法计算出特定点的距离,当数据足够时还能生成深度图。相对于单目避障,双目避障通过增加一个摄像头弥补了单目摄像头的劣势。

科沃斯 科沃斯扫地机器人采用了结构光+3D成像技术避障,比如DEEBOT T9搭载了升级版的Truedetect 3d 2.0避障技术,能够感知和判断一些障碍的尺寸,可以识别1mm的物体,精度比传统的红外线感应的扫地机器人更高。

5、代工厂(多代工硬件

代工厂多代工硬件,扫地机器人整机代工厂代表主要有银星智能、杉川机器人(主要客户为小米 、欣旺达(主要客户石头科技 等厂商

银星智能(中国

主要客户 小米

公开 显示,银星智能成立于2005年,公司主要集家庭服务机器人研发、生产、销售于一体的龙头企业。与科沃斯、石头科技不同的是,银星智能并非行业品牌商,所做主要是服务品牌商,即To B生意。

但由于代工模式资源利用率不高、利润率较低、行业增长瓶颈等问题,银星智能在后期也进行了转型。公司于2017年率先提出“OPM商业模式”,从产业协同的角度服务客户,打破传统的上中下游产业链的常规模式,通过整合上游资源,为客户提供整机和一体化的服务。2018年开始,公司通过OPM模式为SEB(赛博集团 、Bissell(必胜 等国内外知名企业服务,帮助客户大幅降低自研成本。

杉川机器人(中国

主要客户 小米

深圳市杉川机器人有限公司于2016年06月08日成立,在2018年杉川推出了多款扫地机器人,实现了激光雷达精准扫描、APP全智能操作、实时建图、人工智能路径规划、电控大水箱等智能扫地机器人的新功能。2019年推出的米家LDS激光雷达扫拖一体机器人引发了市场关注。随后公司创新AI移动机器人自主学习系统,将双目视觉避障系统率先引入扫地机器人。

杉川现已与国内的小米、海尔、联想、网易、苏宁电器、国美电器,海外的三星、东芝、Shark、惠而浦、西屋电器、CECOTEC等众多世界企业建立了长期稳定的 关系。

欣旺达(中国

主要客户 石头科技

欣旺达电子股份有限公司,1997年成立,2011年上市,主营业务是锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售,公司主要产品为锂离子电池模组。2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元,同比增长36.25%。欣旺达于2008年开始转型,拓展新能源汽车动力电池业务,对新能源产业进行了全面布局。

欣旺达以锂离子电池产业为核心,上游延伸到电芯正负极材料、动力电芯制造等关键环节,下游延伸至电动汽车、储能电站、分时租赁等产业。欣旺达的消费电子客户包括苹果、HOV、小米等全球著名厂商,动力电池也得到吉利、雷诺、小鹏、云度等传统车企及互联网造车新势力车企的认可。

在扫地机器人领域,主要客户是石头科技等。据科技观察网 显示,由于石头科技的轻资产模式,欣旺达等代工厂商与石头科技 制造扫地机器人,共同完成整个产品的开发流程(产品定义与设计、工程开发阶段、工程验证阶段、生产制造验证阶段、量产交付与维护五个阶段 。

6、品牌商

Irobot

iRobot Corporation于1990年8月在美国加州成立,名为IS Robotics公司。iRobot以扫地机和擦地机为核心,经过了30年的行业积累,也形成了价位多样的产品结构。

该公司在设计和制造机器人上,影响较大。在扫地机器人方面,全球市场份额占比将近一半。近年来随着科沃斯等国产品牌出海,虽然份额有所下降,但在市占比上仍是全球市场的领头羊。美国市场是iRobot的主打市场,根据iRobot披露的 资者报告,其2020年在美国市场份额达到75%,占绝对优势。

据海通证券研究所分析,目前,iRobot主阵地在北美,科沃斯在国内,石头科技在欧洲。但基于扫地机器人的全球市场属性与尚为早期的发展阶段,龙头必然对竞争对手所在的主阵地进行相互渗透,因此当下的龙头地位必然受到一定挑战。随着跨境电商的快速发展,线上渠道渗透率的不断提升,中资厂商有望通过亚马逊等线上渠道逐步实现从线上到线下,对北美市场的不断突破。

irobot收入结构、北美市场格局

科沃斯

科沃斯机器人股份有限公司主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电等两大模块。根据中怡康数据,2019年,在中国国内市场,公司线上零售额占比46.9%,线下零售额占比71.3%,在扫地机器人市场连续多年占据国内第一品牌的位置。

2020年,公司总收入达72.34亿元人民币,较上年上升36.17%,归属于上市公司股东的净利润6.41亿元人民币,较上年增长431.22%。报告期内,公司科沃斯品牌服务机器人销售收入达42.36亿元,占全部收入的58.55%,较上年上升17.30%。自有品牌业务占比的提升推动公司整体毛利率提升至42.86%,较上年增加4.57个百分点。

中怡康监测数据显示,2021年上半年,科沃斯全局规划类产品在中国国内市场的线上零售额占比进一步提升至92.3%,较上年同期提升12.2个百分点,越来越多的消费者选择搭载新一代导航技术和人工智能技术的服务机器人产品,使用频率和使用时长持续显著提升。消费者对机器人产品认知和接受程度的提升以及对新技术和新功能的青睐推动行业发展整体呈现量价齐升的态势。

云鲸

云鲸智能立足于清洁机器人领域,主要业务为以扫地机器人为主的家庭服务机器人。目前已完成C轮融资,由红杉资本中国基金领 ,源码资本、高瓴创 、字节跳动跟 。云鲸自研发出行业爆款云鲸小白鲸,市占率快速攀升至行业第二,占比16.4%。之后也有众多品牌商搭乘了扫地机器人这趟“自清洁”的懒人快车,比如科沃斯N9+、石头的G10等。

相对于其他扫地机器人龙头的多元战略,云鲸的精品策略在其中颇为另类,至今云鲸共推出两款产品,分别是J1、J2,价位均在4000左右,定价偏向中高位。卖点也比较明确,J1主打自动洗拖布,J2主打自动上下水。云鲸的发展路径偏向差异化的产品布局,通过推出爆款抢占市场份额。

“产品单一”一方面使得云鲸产品定位明确,卖点清晰,另一方面就是激烈的行业竞争所引发的“可持续”问题,在产品升级上压力不小。因为科沃斯、石头等龙头品牌商掌握导航、避障等核心算法,战略转型有优势,可对市场风口做出及时回应。随着其他品牌商相继推出自清洁产品,云鲸的自清洁也不再是市场的独一份,这无疑这给未来云鲸的可持续发展增加了压力。

在问到云鲸竞争力和未来的发展时,云鲸CMO Alex说到,他们仍然会关注自身与用户的链接上,用户需要什么体验,他们便会尽最大努力去创造什么。在竞争内卷的市场中,对于大部分精力不足的新锐品牌来说,应该先考虑的是活下去,以产品打造和功能服务为核心,做好以转化为目的的传播且取得一定成效之后,再去做品牌和“高级”的事,才是品牌生存之道。

石头

北京石头世纪科技股份有限公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产(以委托加工生产方式实现)和销售,其主要产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”,以及自有品牌“石头智能扫地机器人”、“石头手持吸尘器”和“小瓦智能扫地机器人”。在激光雷达技术及相关算法方面,石头科技有一定的行业优势。

石头科技,与科沃斯同为扫地机器人的龙头企业。2020年报披露,智能扫地机器人营收44.15亿,占比 97.47%。同作为国内龙头,科沃斯和石头与行业大哥iRobot的差距也逐渐缩小。在2020年,科沃斯、石头全球市占分别为 17%、9%,位列世界第二、第三。今年国内市占比略低于云鲸,位列第三。

在产品线上,石头科技于2016年推出首款产品——为小米代工的米家扫地机器人。直到2017年石头自家的产品线才诞生。随着自家产品的不断扩充,到2021年,石头科技的自主品牌营收占比已超90%。石头如果要“走自主品牌路线”,必然离不开研发上的 入。到2021年三季度,石头研发占比达8%, 入规模3.11亿元,基本和科沃斯相当。但在全球格局来看,其与iRobot常年11%-13%的研发占比仍有不小差距。在制造流程上,欣旺达等代工厂商与石头科技 制造扫地机器人

小米

小米公司于2016年8月31日在小米生态链2016秋季沟通会上发布的米家扫地机器人。根据《IDC中国智能家居季度追踪报告,2020Q3》,小米在2020年第三季度中国大陆地区的多个智能家居品类出货量位居前三,包括空气净化器、扫地机器人等等。

今年来,在扫地机器人领域,不乏突围者,比如云鲸,各家厂商也在激烈竞争中“群雄逐鹿”。从市场份额来看,小米从2020年的15.7%下降到2021年的10.9%,市场份额有所下滑。部分原因是因为云鲸、追觅等后起之秀的崛起。

在策略布局上,小米在扫地机器人领域多次入局 资,让小米扫地机的生态链逐渐壮大。据新闻报道,小米采用“1+8”策略——米家、追觅、石头、云米、睿米、顺造、洒哇地卡、德尔玛、星月……这些品牌 多 少都有小米的身影,内卷化十分严重。在采访中某小米生态链人员说道,小米虽然是股东,但是关系特别微妙,亦敌亦友,某种程度上来说都是竞争对手。


扫地机器人领域的创业公司盘点

截至2021年12月31日,通过在天眼查搜索关键词“扫地机器人”(限制条件 企业,存续 ,共筛选出1897家公司。

1897家公司中,所属省份最多的是广东省,共929家,其次是江苏省、浙江省、安徽省,数量分别为分别括257、143、98。

省份排行

1897家公司中所属城市最多的是深圳市,共627家,其次是苏州市、东莞市、广州市,分别包括128家、116家、56家。

城市排行

创业公司是特别关注的一个群体。2021年融到钱的扫地机器人公司包括了

扫地机器人融资

以下为2021年扫地机器人行业,融资金额较大的4家公司概览概览。

追觅科技

追觅科技的36亿融资尤其引人关注,本轮 资由华兴新经济基金、CPE源峰领 ,碧桂园创 战略 资,云锋基金、磐泽资产、北京泰康 资、天行者资本、嘉实 资、达晨财智等跟 ,老股东小米集团、顺为资本、IDG资本追加 资。

第六届澳门国际文化产业博览会上,追觅科技与小米及生态链携共同立项开发的小米第一代仿生四足机器人Cyberdog“铁蛋”登场,追觅科技负责“铁蛋”的高性能伺服电机的设计开发以及整机的生产制造。

Trifo

据获悉,AI家庭机器人公司「Trifo」宣布完成数亿元C1轮融资,领 方为中信建 资本。清研AI产业基金等老股东持续跟 ,云岫资本担任独家财务顾问。同时,「Trifo」完成来自淡马锡旗下InnoVen Capital的数百万美元债权融资。

公司表示,「Trifo」即将完成以中外合资企业为法人形式的境内集团公司的架构搭建,以配合2024年的上市计划。

顺造科技

据动点科技信息,小米生态链中聚焦清洁家电领域的科技企业「顺造科技」宣布完成 5000 万美元 B 轮融资,本轮 资由保碧产业链基金领 ,蓝湖资本跟 ,顺为资本、小米集团追加 资。

银星智能

据获悉,扫地机器人OPM公司银星智能近日宣布连续完成两轮融资(B+轮、B++轮 ,融资总金额超亿元。 资方包括具有产业资源的沄柏资本、具有资本资源的中信证券 资、众享资本,控股股东银星 资集团追加 资。

银星智能表示,此次B+轮和B++轮融资,进一步优化了股东结构,引入产业资源及资本资源,将持续助力公司主营业务及资本市场发展。

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扫地机器人行业进入竞速赛

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